2011年10月6日 星期四

小朋友的零用錢投資組合績效 2011 九月

歐債僵住,多方人馬角力不斷,八月份大跌一輪,九月份繼續跌,台股一度跌破七千點,現在仍在七千上下掙扎。市場上上下下震盪劇烈,一天漲跌三、四個百分點已經見怪不怪。
零用錢一的基金雖著大盤繼續跌,使得整體報酬變成負的。之前這篇 主動型基金的問題 討論過,沒想到2011年也沒有改善。零用錢二的牛皮股也下跌一些,總報酬下降到0.86%,還是正的。九月份零用錢一增持一家金控股,零用錢二則是繼續買原來的牛皮股。不過原則仍是逢低分批買進,小心為上。

2011九月底的績效
零用錢一

  2011/08 2011/09
基金 83,063 74,642
股票 38,170 46,525
現金 36,208 27,326
總資產 157,441 148,493
成本 156,275 156,275
總報酬率 0.75% -4.98%

零用錢二
  2011/08 2011/09
股票 27,563 35,133
現金 44,351 35,466
總資產 71,914 70,599
成本 70,000 70,000
總報酬率 2.73% 0.86%

之前的文章《兒子的零用錢投資組合》

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