2011年10月12日 星期三

台股指數與基金報酬記錄 2011 九月

九月的行情持續投資人驚心動魄,台股兩度跌破七千點。

  加權報酬指數 台灣五十
報酬指數
高股息
報酬指數
中型一百
報酬指數
2007 12.50% 11.48% N/A 5.60%
2008 -43.07% -42.94% -48.81% -53.22%
2009 83.34% 74.00% 86.92% 94.49%
2010 13.57% 13.10% 19.57% 14.60%
2011YTD -16.22% -15.22% -13.18% -19.21%
一年 -8.74% -6.33% -4.49% -13.24%
三年年化 12.02% 8.99% 15.03% 12.07%
五年年化 4.90% 3.10% N/A 0.79%

一年的獲利都由正轉負了。三年年化飆高是因為三年前的九月爆發雷曼事件,基期低。

  寶來加權指數基金 群益店頭 群益馬拉松 保德信高成長
2007 8.09% 15.82% 15.74% 17.19%
2008 -46.36% -48.19% -47.82% -46.30%
2009 77.42% 112.74% 66.49% 69.24%
2010 12.62% 7.55% 9.02% 11.04%
2011YTD -15.27% -23.77% -15.59% -17.94%
一年        
三年年化 10.49% 12.88% 7.01% 7.00%
五年年化 1.80% 3.18% 0.57% 1.18%
十年年化   11.97% 10.34% 11.09%


定期定額報酬率:
新增了台灣高股息與中型一百報酬指數的數據。

  加權
報酬指數
台灣五十
報酬指數
台灣高股息
報酬指數
台灣中一百
報酬指數
一年 -13.07% -12.03% -10.42% -16.34%
三年 12.21% 11.22% 19.73% 10.07%
五年 9.60% 7.23% N/A 1.37%
八年 25.83% 19.78% N/A N/A

  寶來加權
指數基金
群益
店頭
群益
馬拉松
保德信
高成長
一年 -12.24% -20.69% -12.99% -16.22%
三年 11.41% 2.89% 5.70% 4.07%
五年 5.25% 1.39% -2.18% -1.92%
八年 N/A 22.92% 16.64% 27.69%

何時這些基金會反敗為勝呢?拭目以待。

之前的這一篇說明如何計算定期定額

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