台股指數與基金報酬記錄 2011 十月

十月反彈到7700之後又下了一些。

	加權報酬指數	台灣五十 報酬指數	高股息 報酬指數	中型一百 報酬指數
2007	12.50%	11.48%	N/A	5.60%
2008	-43.07%	-42.94%	-48.81%	-53.22%
2009	83.34%	74.00%	86.92%	94.49%
2010	13.57%	13.10%	19.57%	14.60%
2011YTD	-12.00%	-10.94%	-9.33%	-14.73%
一年	-4.72%	-2.39%	-3.98%	-9.40%
三年年化	19.98%	17.50%	23.18%	22.14%
五年年化	5.51%	3.82%	N/A	1.64%

加上近年績效很強的統一大滿貫。從2011的績效來看，持盈保泰真是勝負的關鍵啊。

	寶來加權指數基金	群益店頭	群益馬拉松	保德信高成長	統一大滿貫
2007	8.09%	15.82%	15.74%	17.19%	39.78%
2008	-46.36%	-48.19%	-47.82%	-46.30%	-45.81%
2009	77.42%	112.74%	66.49%	69.24%	94.72%
2010	12.62%	7.55%	9.02%	11.04%	12.67%
2011YTD	-10.85%	-20.10%	-12.47%	-15.27%	3.30%
一年
三年年化	18.22%	18.12%	12.48%	13.18%	25.21%
五年年化	2.54%	4.30%	1.05%	1.69%	13.03%
十年年化		12.32%	10.18%	11.35%	18.79%

定期定額報酬率：

	加權 報酬指數	台灣五十 報酬指數	台灣高股息 報酬指數	台灣中一百 報酬指數
一年	-7.93%	-7.04%	-6.06%	-10.53%
三年	16.68%	15.97%	23.53%	14.99%
五年	14.64%	12.35%	N/A	6.93%
八年	31.36%	25.22%	N/A	N/A

	寶來加權 指數基金	群益 店頭	群益 馬拉松	保德信 高成長
一年	-7.04%	-15.06%	-9.06%	-12.50%
三年	16.19%	6.56%	8.96%	6.82%
五年	10.57%	5.97%	1.39%	1.18%
八年	N/A	27.65%	20.04%	30.43%

何時這些基金會反敗為勝呢？拭目以待。(這句話繼續留著)

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台股指數與基金報酬記錄 2011 五月

六月都快結束了，這篇遲到了。

	加權報酬指數	台灣五十 報酬指數	高股息 報酬指數	中型一百 報酬指數
2007	12.50%	11.48%	N/A	5.60%
2008	-43.07%	-42.94%	-48.81%	-53.22%
2009	83.34%	74.00%	86.92%	94.49%
2010	13.57%	13.10%	19.57%	14.60%
2011YTD	0.20%	0.74%	-0.10%	-0.58%
一年	26.34%	27.74%	26.93%	27.18%
三年年化	5.44%	4.14%	5.83%	1.59%
五年年化	9.72%	8.06%	N/A	5.32%

	寶來加權指數基金	群益店頭	群益馬拉松	保德信高成長
2007	8.09%	15.82%	15.74%	17.19%
2008	-46.36%	-48.19%	-47.82%	-46.30%
2009	77.42%	112.74%	66.49%	69.24%
2010	12.62%	7.55%	9.02%	11.04%
2011YTD	0.26%	-1.35%	1.05%	1.75%
一年
三年年化	2.90%	9.98%	1.69%	2.13%
五年年化	5.90%	8.59%	5.12%	5.73%
十年年化		12.02%	8.58%	11.01%

定期定額報酬率：

	加權 報酬指數	台灣五十 報酬指數	寶來加權 指數基金	群益 店頭	群益 馬拉松	保德信 高成長
一年	10.00%	11.03%	10.11%	4.10%	9.64%	8.36%
三年	37.26%	34.46%	34.00%	37.76%	27.84%	30.60%
五年	34.85%	30.29%	26.67%	34.47%	19.09%	23.81%
八年	55.89%	46.78%	N/A	66.39%	45.72%	66.61%

結論再寫一次：
基金要長期打敗大盤果然不是件簡單的事情。另外，寶來加權指數基金近年追蹤指數比剛開始好多了。

前幾年表現不錯的永豐中小，從去年就悶了，今年似乎落後更多。另外發現統一大滿貫則持續名列前茅。下個月把這兩之也列進來比較一下。

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台股指數與基金報酬記錄 2011 四月

日本地震之後，台股已經反彈近千點了。

	加權報酬指數	台灣五十 報酬指數	高股息 報酬指數	中型一百 報酬指數
2007	12.50%	11.48%	N/A	5.60%
2008	-43.07%	-42.94%	-48.81%	-53.22%
2009	83.34%	74.00%	86.92%	94.49%
2010	13.57%	13.10%	19.57%	14.60%
2011YTD	0.39%	1.80%	-1.95%	-0.70%
一年	16.64%	18.47%	17.79%	16.55%
三年年化	4.31%	3.48%	3.84%	-0.35%
五年年化	8.75%	6.81%	N/A	4.73%

	寶來加權指數基金	群益店頭	群益馬拉松	保德信高成長
2007	8.09%	15.82%	15.74%	17.19%
2008	-46.36%	-48.19%	-47.82%	-46.30%
2009	77.42%	112.74%	66.49%	69.24%
2010	12.62%	7.55%	9.02%	11.04%
2011YTD	0.59%	-1.27%	0.83%	2.81%
一年
三年年化	1.91%	8.64%	0.35%	1.41%
五年年化	4.88%	7.77%	4.15%	5.16%
十年年化		11.18%	7.68%	10.12%

定期定額報酬率：
這次加了台灣五十報酬指數，當作定期投資台灣五十ETF的預期報酬吧。
另外多了八年期的數據。因為證交所從2003年才開始提供報酬指數，所以就統計到八年的報酬率囉。

	加權 報酬指數	台灣五十 報酬指數	寶來加權 指數基金	群益 店頭	群益 馬拉松	保德信 高成長
一年	11.61%	13.73%	11.81%	5.06%	10.71%	10.64%
三年	37.91%	36.16%	34.60%	38.66%	27.60%	32.08%
五年	35.99%	32.30%	27.54%	35.34%	19.21%	25.58%
八年	58.16%	50.04%	N/A	68.86%	47.50%	71.15%

基金要長期打敗大盤果然不是件簡單的事情。另外，寶來加權指數基金近年追蹤指數比剛開始好多了。

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台股指數與基金報酬記錄 Mar 2011

三月份出現了日本大地震這隻黑天鵝，不過約莫一兩週，全球股市又回到原來的軌跡。接下來大家關注的依舊是通膨、升息、、油價與美國QE何時退場吧。三月份，大股票漲得多。

	加權報酬指數	台灣五十 報酬指數	高股息 報酬指數	中型一百 報酬指數
2007	12.50%	11.48%	N/A	5.60%
2008	-43.07%	-42.94%	-48.81%	-53.22%
2009	83.34%	74.00%	86.92%	94.49%
2010	13.57%	13.10%	19.57%	14.60%
2011YTD	-3.22%	-2.23%	-5.36%	-4.72%
一年	14.68%	15.32%	17.55%	12.71%
三年年化	4.42%	3.62%	3.65%	-0.48%
五年年化	9.72%	7.49%	N/A	5.86%

	寶來加權指數基金	群益店頭	群益馬拉松	保德信高成長
2007	8.09%	15.82%	15.74%	17.19%
2008	-46.36%	-48.19%	-47.82%	-46.30%
2009	77.42%	112.74%	66.49%	69.24%
2010	12.62%	7.55%	9.02%	11.04%
2011YTD	-3.05%	-0.74%	-1.33%	0.74%
一年
三年年化	2.02%	11.15%	1.26%	2.80%
五年年化	5.72%	8.88%	4.94%	6.93%
十年年化		10.67%	6.73%	9.13%

定期定額報酬率：

	加權報酬指數	寶來加權指數基金	群益店頭	群益馬拉松	保德信高成長
一年	8.81%	8.83%	6.65%	9.52%	9.68%
三年	33.33%	29.90%	40.44%	24.97%	29.67%
五年	32.07%	23.45%	36.95%	17.11%	23.72%

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蘋果權重調降 恐引爆賣壓

【經濟日報╱編譯季晶晶／綜合外電】
經營那斯達克股市的Nasdaq OMX集團5日發布聲明，將從5月2日起調整那斯達克100指數的權重，此舉將指數成分股蘋果公司（Apple）的權重由現行的20.5%降至12%，可能引發蘋果股票的賣壓。

重新調整指數的部分原因在於，蘋果股價狂飆，過去兩年漲幅逾三倍。蘋果的高權值也意味著，如果未來蘋果股價重挫，勢必對那斯達克100指數造成嚴重衝擊。

但調整權重並非全衝著蘋果而來，主要還是著眼於希望能充分反映企業市值。Nasdaq說，權重的計算方式是基於各成分股3月31日當天流通在外的股數。

此舉對投資人來說事關重大，因為追蹤該指數的金融商品資產價值逾3,300億美元，分別透過指數股票型基金（ETF）、共同基金、選擇權和期貨等交易方式操作。權重調整可能導致追蹤該指數的基金經理人出脫蘋果股票，造成蘋果的賣壓。蘋果現在市值約3,000億美元，是Google的兩倍，所占權重卻是Google的五倍；經調整後，蘋果和Google的權重分別為12.3和5.8%。蘋果仍是最大成分股。

那斯達克100指數由在那斯達克股市掛牌的前100大非金融股構成。除蘋果外，還有81檔成分股的權重遭調降，其餘18檔調升。受益最大的是微軟公司（Microsoft），所占權重由3.4%調高至8.3%；思科（Cisco）權重由1.6%上調至3.7%，甲骨文（Oracle）由3.3%升至6.7%，英特爾（Intel）也由1.8%調高到4.2%。
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Nasdaq-100 指數很神秘，不像一般指數依市值決定權重，也不像道瓊工業指數單純的算術平均。然後似乎也不是定期調整權重，像 MSCI 一樣，所以弄到 Apple 一家公司就佔了五分之一的權重。倒不是一家公司不能佔這麼大的權重，而是跟市值的比例差距太大就很奇怪了。

台股指數報酬記錄 2011/01

今天2/11 台股暴跌226 點，收盤8609，開春四天跌了六百點，幾乎把去年十二月以來的漲幅都跌回去了。
不過還是記錄一下一月底的指數報酬數據。

	加權報酬指數	台灣五十 報酬指數	高股息 報酬指數	中型一百 報酬指數
2008	-43.07%	-42.94%	-48.81%	-53.22%
2009	83.34%	74.00%	86.92%	94.49%
2010	13.57%	13.10%	19.57%	14.60%
2011	1.93%	2.96%	1.66%	1.65%
一年	24.06%	23.06%	27.58%	26.70%
三年年化	10.97%	9.11%	10.44%	7.30%
五年年化	11.14%	8.96%		6.57%

至2011 一月底，加權報酬指數定期定額報酬率：

一年	18.36%
三年	41.88%
五年	41.30%

之前的這一篇說明如何計算定期定額