2011年12月1日 星期四

小朋友的零用錢投資組合績效 2011 十一月

台股十一月上旬反彈到7700左右後,又開始跌,最後甚至跌到十年線 6740 附近,破了十月初的低點。
兩個投資組合本月都跌不少,但也逢低增加了一些ETF部位。
零用錢一的基金依舊落後大盤,使得整體績效比上個月下降約七個百分點。零用錢二的狀況則比較平穩,漲跌幅度都小於大盤。零用錢一的基金在十一月最後一個交易日已經贖回,且換成ETF,應該可以避免大起大落無法預測的績效表現。

2011十月底的績效
零用錢一

  2011/10 2011/11
基金 79,652 68,965
ETF 0 21,510
股票 58,305 56,230
現金 19,832 12,892
總資產 157,789 159,597
成本 156,275 171,275
總報酬率 0.97% -6.82%

零用錢二
  2011/10 2011/11
股票 45,633 43,481
ETF 0 21,510
現金 26,123 19,183
總資產 77,756 84,174
成本 70,000 85,000
總報酬率 2.51% -0.97%

之前的文章《兒子的零用錢投資組合》

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