第一季結束，兩個帳戶分別放入5000x3=15,000元的本金。零用錢組合一買了一些股票，但是基金已經暫停扣款。原因在此《主動基金的問題》。因為基金表現平平，所以總報酬率持續下降。零用錢組合二的股票比較爭氣，所以總報酬率微幅上升一點。不過本月沒有買進新的標的，繼續等待機會。
2011三月底的績效
零用錢一
| 基金 | 98,306 |
| 股票 | 17,650 |
| 現金 | 25,825 |
| 總資產 | 141,781 |
| 成本 | 126,275 |
| 總報酬率 | 12.28% |
| 總報酬率(上月) | 15.22% |
零用錢二
| 股票 | 17,575 |
| 現金 | 23,581 |
| 總資產 | 41,146 |
| 成本 | 40,000 |
| 總報酬率 | 2.89% |
| 總報酬率(上月) | 1.32% |
之前的文章《兒子的零用錢投資組合》
沒有留言:
張貼留言