匯豐成功基金

會注意到這個基金是看到這篇文章<<匯豐成功基金奪得晨星台灣股票基金獎>>提到該基金都是持有大型股，而且沒有大型電子股，因此好奇找了這個基金的資料。第一個注意到的是總開支比率只有 0.92%，遠低於國內一般型基金的水準（大都是1.75%)。查了一下，發現它的管理費低很多：資產20億以下 0.7%，20~40億 0.6%，40~60億 0.5%，60 億以上 0.4%。不僅低於一般國內投信基金的 1.5%，還很有誠意的隨著資產規模增加而遞減。0.92% 的總開支比與寶來被動型基金，加權股價指數基金的 0.82% 已經相去不遠了，這樣低費用的主動型基金在台灣的確少見。
至於績效呢：

	匯豐成功	寶來加權	群益馬拉松	群益店頭
2004	3.33		12.10	6.07
2005	29.61	9.75	39.27	43.28
2006	23.84	18.50	22.96	15.44
2007	14.49	8.09	15.74	15.82
2008	-37.74	-46.36	-47.82	-48.19
2009	54.99	77.42	66.49	112.74
2010	25.91	12.62	9.02	7.55
三年年度化	5.84	2.09	0.92	11.21
五年年度化	10.93	5.68	6.66	10.92
十年年度化	11.00		7.69	11.31
總開支比	0.92	0.82	1.74	1.75

績效相對穩定，波動較小，總報酬率也不錯，值得關注。
目前該基金的規模只有十五億多，距離那些明星基金還有一段距離，基金公司可以多多宣傳囉。