另外一個規模較大的是 SDY (SPDR S&P Dividend ETF), 它追蹤 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. 這個指數從S&P Composite 1500 指數成份股中,挑出股息最高且至少連續25年增加股息的五十支股票。SDY 至少會投資80%資產在這個指數的成份股上。
以下是這三個高股息ETF 與 VTI 和 SPY 的比較表
VTI | SPY | VIG | VYM | SDY | |
2006 | 15.66 | 15.8 | N/A | N/A | 17.75 |
2007 | 5.36 | 5.12 | 5.49 | 1.67 | -6.49 |
2008 | -36.95 | -36.7 | -26.61 | -32.05 | -22.75 |
2009 | 28.87 | 26.31 | 19.56 | 17.17 | 19.04 |
2010 | 17.45 | 15.02 | 14.76 | 14.25 | 16.42 |
2011M8 | -2.51 | -1.95 | 0.4 | 2.17 | 1.17 |
YTD(9/23) | -9.93 | -8.91 | -7.1 | -4.03 | -6.01 |
1Y | 2.59 | 2.32 | 2.61 | 5.95 | 0.44 |
3Y | 0.87 | 0.55 | 2.14 | 0.54 | 1.75 |
5Y | -0.3 | -0.95 | 1.12 | N/A | 0.15 |
3年 波動率 | 22.32 | 21.38 | 18.18 | 21.53 | 20.91 |
費用 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.35 |
規模(十億) | 17.2 | 79.3 | 6.8 | 1.6 | 5.8 |
持股平均市值(百萬) | 27,072 | 47,777 | 43,096 | 54,354 | 11,934 |
從表中可以看出VIG的波動最小,而一年、三年、五年的績效都略高於以市值加權的VTI與SPY。至於VYM與SDY就不是全面性優於 VTI 與 SPY 了。另外值得一提的是 SDY 持股的平均市值遠低於 SPY, VIG 與 VYM,也就是說很多不是 S&P 500 等級的大企業。
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