2011年9月7日 星期三

小朋友的零用錢投資組合績效 2011 八月

這個主題荒廢好幾個月,現在重出江湖。因為停了好幾個月,所以總報酬率就跟上一篇四月底來比了。
大家都知道八月份發生什麼事,零用錢一的基金跌得比大盤多,整體報酬從 14.4% 變成幾乎歸零。之前這篇 主動型基金的問題 討論過,沒想到2011年也沒有改善。零用錢二只有一隻牛皮股,所以總報酬率沒有太大傷害。八月份兩者的股票部位都多了一些,但是仍有現金可以擇機買進。

2011八月底的績效
零用錢一

基金 83,063
股票 38,170
現金 36,208
總資產 157,441
成本 156,275
總報酬率   0.75%
總報酬率(四月底) 14.40%

零用錢二
股票 27,563
現金 44,351
總資產 71,914
成本 70,000
總報酬率 2.73%
總報酬率(四月底) 3.20%

之前的文章《兒子的零用錢投資組合》

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