2016年7月30日 星期六

小朋友的零用錢投資組合累積績效 2016 七月

沒想到時間過這麼快,小朋友零用錢投資上一次發布的數字已經是 2013 九月的事,轉眼將近三年了。雖然沒時間寫 blog, 但這個計劃仍然持續進行。
前兩三個星期,有網友提到很久沒有看到這個投資計畫,剛好最近有空,就來整理一下吧。
如大家所知,英國脫歐公投過關對於全球股市只是嚇一跳,沒幾天就開始上漲。台股在外資大買之下,衝上九千點(如果還原除息扣除的點數就更高了)
我覺得有點高了,所以七月份調節了一些。
其中 "基金" 可以說一下。
這是去年三月開始定期定額的基金,當時指數接近萬點,然後就開始跌,最低應該接近七檢點。熬過的低點之後,在七月中這筆定期定額投資的獲利已經變成 6.5% 左右了。我贖回一半,不過還是繼續扣款。
第二是,這段時間沒再買個股,甚至零用錢二還賣掉一些股票。我的計畫是之後以 ETF 與基金為主。

零用錢一
2012/122013/092016/07
ETF144,920202,290257,120
股票70,90076,707125,873
基金0048,164
現金28,63731,415136,790
總資產253,457320,079567,947
成本232,875279,875434,475
損益20,58240,207133,472
累積總報酬率8.84%14.37%30.72%

零用錢二
2012/122013/092016/07
ETF68,340114,380170,590
股票70,90076,70756,649
基金0048,164
現金20,34136,518143,081
總資產153,562215,930418,484
成本146,600199,100353,700
損益6,96216,83064,784
累積總報酬率4.75%6.70%18.32%

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